Oportunidades y wyzwania dla chińskich eksportów aluminium w obliczu wzrostu globalnego popytu na aluminium

Wprowadzenie
Wraz z przyśpieszeniem procesu globalnej industrializacji oraz silnym zapotrzebowaniem na budowę infrastruktury w krajach rozwijających się, aluminium, jako kluczowy surowiec przemysłowy, napotyka niezwykłe szanse rynkowe. Jako największy na świecie producent i eksporter aluminium, Chiny stają przed ogromnym potencjałem eksportowym wobec dalszego wzrostu globalnego popytu na aluminium, jednocześnie funkcjonując w coraz bardziej skomplikowanym środowisku handlu międzynarodowym. W niniejszym artykule dokonamy dogłębnej analizy aktualnego stanu rynku globalowego aluminium, przeanalizujemy kluczowe szanse i wyzwania stojące przed chińskim eksportem aluminium oraz przedstawimy odpowiednie rekomendacje strategiczne.

I. Obecny stan i trendy wzrostu globalnego popytu na aluminium
1.1 Globalne zużycie aluminium nadal rośnie
W ostatnich latach globalne zużycie aluminium utrzymywało stabilny trend wzrostowy. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Instytutu Aluminiowego (IAI), globalne zużycie aluminium pierwotnego osiągnęło około 69 milionów ton w 2022 roku i prognozuje się, że do 2025 roku przekroczy 75 milionów ton. Ten wzrost jest przede wszystkim napędzany przez następujące sektory:

Transport: Trend lekkich pojazdów napędza popyt na aluminium, przy czym pojazdy z nowych źródeł energii wykorzystują około 30% więcej aluminium niż tradycyjne pojazdy.

Budownictwo: Szerokie przyjmowanie koncepcji budownictwa ekologicznego prowadzi do rosnącego stosowania energooszczędnych profili aluminiowych.

Opakowania: Opakowania aluminiowe do żywności i napojów wspierane są przez polityki środowiskowe ze względu na możliwość recyklingu.

Elektronika zasilająca: Zastosowanie aluminium szybko rośnie w nowych sektorach, takich jak stacje bazowe 5G i systemy montażowe fotowoltaiczne.

1.2 Znaczne różnice w popycie na rynki regionalne

W ujęciu regionalnym Azja (zwłaszcza Chiny i Indie) stała się głównym silnikiem wzrostu globalnego zużycia aluminium, odpowiadając za ponad 60% całkowitego zużycia na świecie. Mimo większej bazy, rynki europejskie i amerykańskie odnotowały stosunkowo powolny wzrost i koncentrują się bardziej na imporcie wysokiej jakości wyrobów z aluminium. Rynki rozwojowe, takie jak Afryka i Ameryka Łacińska, doświadczają eksplozywnego wzrostu popytu na import aluminium na skutek przyśpieszonej industrializacji.

II. Główne możliwości dla eksportu aluminium z Chin

2.1 Znaczne zalety w zakresie mocy produkcyjnych i technologii

Chiny posiadają kompletny łańcuch przemysłowy aluminium i są światowym liderem pod względem mocy produkcyjnych na poziomie produkcji glinu, tlenku glinu, glinu elektrolitycznego oraz wyrobów z aluminium. W 2022 roku produkcja aluminium w Chinach przekroczyła 40 milionów ton, co stanowiło 57% światowego całkowitego zasilenia rynku. Uzyskane przełomy technologiczne w niektórych sektorach wysokiej klasy aluminium, takich jak aluminium lotnicze i samochodowe blachy, znacząco podniosły konkurencyjność chińskich produktów na rynkach międzynarodowych.

2.2 Przestrzeń rynkowa stworzona przez Inicjatywę Jedwabnego Szlaku
Wraz z kompleksowym rozwojem budowy infrastruktury w krajach uczestniczących w Inicjatywie Jedwabnego Szlaku, zapotrzebowanie na profile aluminiowe, blachy i taśmy aluminiowe rośnie szybko. Umowy handlowe oraz współpraca produkcyjna Chin z tymi krajami sprzyjają eksportowi aluminium. Według statystyk eksport aluminium Chin do krajów Jedwabnego Szlaku wzrósł w 2022 roku o 18,3% rok do roku, znacząco przewyższając ogólny wskaźnik wzrostu eksportu.

2.3 Przyrostowe zapotrzebowanie wynikające z transformacji ekologicznej i niskoemisyjnej
W warunkach globalnego ruchu na rzecz neutralności węglowej, możliwość recyklingu aluminium czyni go kluczowym ekologicznym materiałem. Chiny inwestują mocno w technologie związane z recyklingiem aluminium oraz w jego niskoemisyjną produkcję, co w przyszłości ma stworzyć nowe przewagi konkurencyjne w zakresie eksportu. Szczególnie na rynku europejskim, produkty z niskoemisyjnego aluminium cieszą się cenami premiowymi oraz preferencjami celnymi.

III. Główne wyzwania stojące przed eksportem aluminium z Chin
3.1 Rosnące bariery handlowe międzynarodowe
W ostatnich latach rozwinięte gospodarki, takie jak Europa i Stany Zjednoczone, często wszczynają dochodzenia antidumpingowe i antysubsydyjne przeciwko chińskim produktom z aluminium. Niektóre kraje nakładają również nowe bariery handlowe, takie jak cła karbonowe. W 2022 roku eksport chińskiego aluminium był przedmiotem rekordowej liczby – 12 – dochodzeń ochronnych, co znacząco wpłynęło na eksport do tradycyjnych rynków.

3.2 Tracąca siłę przewaga kosztowa
Wraz ze wzrostem wymogów związanych z ochroną środowiska w kraju, fluktuacjami cen energii oraz rosnącymi kosztami pracy, chińska przewaga kosztowa w produkcji aluminium zaczyna słabnąć. W tym samym czasie konkurencyjność przemysłu aluminiowego w regionach takich jak Bliski Wschód czy Indie, wykorzystujących korzyści wynikające z niższych cen energii, szybko rośnie, co powoduje presję zastępowania chińskich produktów na rynkach międzynarodowych.

3.3 Niewystarczająca konkurencyjność produktów wysokiej klasy
Mimo znaczących postępów technologii przetwórstwa aluminium w Chinach, niektóre obszary zastosowań wysokiej klasy, takie jak aluminium lotnicze czy ultra precyzyjna folia aluminiowa, nadal pozostają w tyle w porównaniu do światowych liderów. Uzależnienie od importu tych wysoko wartościowanych produktów pozostaje wysokie, co utrudnia optymalizację struktury eksportu.

IV. Strategie reakcji i rekomendacje rozwojowe
4.1 Optymalizacja struktury rynków eksportowych
Wdrożyć zdywersyfikowaną strategię eksportu. Podczas konsolidacji tradycyjnych rynków, takich jak Azja Południowo-Wschodnia, aktywnie eksplorować rynki rozwijające się, takie jak Europa Środkowa i Wschodnia, Afryka i Ameryka Łacińska. Opracować zróżnicowane strategie produktowe dostosowane do specyficznych potrzeb różnych rynków regionalnych, aby zmniejszyć ryzyko zależności od jednego rynku.

4.2 Poprawić strukturę asortymentową produktu
Zwiększyć inwestycje w badania i rozwój, skupiając się na przełamaniu wąskich gardeł technologicznych w sektorach takich jak lotnictwo i pojazdy napędzane nową energią. Zachęcać przedsiębiorstwa do rozwoju w kierunku „specjalizacji, precyzji i innowacyjności” oraz wyhodować grupę produktów wyróżniających się na tle konkurencji w niszach rynkowych o międzynarodowym potencjale konkurencyjnym.

4.3 Budować konkurencyjność ekologiczną i niskoemisyjną
Przyspieszyć przejście na gospodarkę zieloną i o niskich emisjach węgla, promować technologie produkcji glinu metodą niskowęglową oraz stworzyć system recyklingu glinu wtórnego. Czynnie uczestniczyć w opracowywaniu międzynarodowych standardów węglowych, zdobyć zielone zezwolenia na handel oraz przezwyciężyć nowe bariery, takie jak mechanizm korygowania emisji w granicach UE (CBAM).

4.4 Innowacyjne metody handlu międzynarodowym
Eksplorować nowe modele handlu, takie jak „handel elektroniczny transgraniczny + magazyny zagraniczne”, aby poprawić reaktywność na rynkach międzynarodowych. Zachęcać kwalifikujące się przedsiębiorstwa do zakładania fabryk za granicą, dokonując modernizacji z „eksportu produktów” do „współpracy w zakresie mocy produkcyjnych”, aby ominąć bariery handlowe.

V. Przyszłe perspektywy
Mimo wielu wyzwań chiński eksport aluminium nadal ma ogromny potencjał wzrostu. Szacuje się, że do 2025 roku chiński eksport aluminium będzie utrzymywał średni roczny wzrost na poziomie 5-8%, a udział produktów wysokiej jakości wzrośnie z obecnych 20% do ponad 30%. Dzięki strategiom takim jak innowacje technologiczne, transformacja ekologiczna i dywersyfikacja rynków, chińska branża aluminium powinna przejść od „przywództwa skalowego” do „przywództwa jakościowego”, zajmując korzystniejszą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw aluminium.

Na tle dalszego wzrostu globalnego popytu na aluminium chińskie przedsiębiorstwa powinny trafnie wykorzystać możliwości rynkowe, podejmować działania w odpowiedzi na różne wyzwania, wspierać wysokiej jakości rozwój eksportu aluminium oraz przyczyniać się chińską wiedzą i rozwiązaniami do zrównoważonego rozwoju globalnej branży aluminium.