Глыбокі аналіз сусветнага попыту на ацінкоўваную фарбаваную сталёвую стужку ў будаўнічай і аўтамабільнай прамысловасці

1. Агляд рынку акрашанай фарбаванай сталі
Як важны матэрыял для сучаснай прамысловасці, акрашаная фарбаваная сталь займае незаменннае становішча ў сусветным будаўнічым і аўтамабільнай прамысловасці дзякуючы сваёй высокай каразійнай стойкасці, эстэтычнаму выглядзе і эканомічнасці. Гэты кампазітны матэрыял дасягае ідэальнага спалучэння функцыянальнасці і дэкаратыўнасці шляхам нанясення цынкавага пакрыцця на паверхню асновы і нанясенню фарбаванага пакрыцця. Апошнім часам, у звязку з праскальненнем глабальнай урбанізацыі і паступовым развіццём аўтамабільнай прамысловасці, попыт на акрашаную фарбаваную сталь характарызуецца ўстойлівым ростам.

Згодна з апошнімі даследаваннямі рынку, памер светлавага рынку гарачацінкаванай фарбаванай сталі ў 2023 годзе дайшоў да прыблізна 85 млрд дол. ЗША і чакаецца, што ён перавысіць 120 млрд дол. ЗША да 2028 года з сярэднегадавым тэмпам росту каля 5,5%. З-за хуткай урбанізацыі і пашырэння вытворчасці аўтамабіляў, Азія-Ціхаакіянскі регіён стаў найбуйнейшым спажывецкім рынкам гарачацінкаванай фарбаванай сталі ў свеце, які займае больш за 45% агульнага глабальнага попыту, сярод якога асабліва вылучаюцца Кітай, Індыя і краіны Паўднёвай Азіі.

2. Аналіз попыту на гарачацінкаваную фарбаваную сталь у будаўничай галіне
1. Прымяненне ў гандлёвых будынках
Галіна гандлёвых будынкаў з'яўляецца адным з асноўных рынкаў спажывання ацінкоўванай фарбаванай сталі. Сучасныя гандлёвыя цэнтры, афісныя будынкі, гатэлі і іншыя гандлёвыя аб'екты шырока выкарыстоўваюць фарбаваныя сталёвыя пласціны ў якасці матэрыялаў для даху і вонкавых сцен, не толькі таму што яны лёгкія і моцныя, але і таму што прапаноўваюць багаты выбар колераў і гнуткасць у дызайне. Архітэктары аддаюць перавагу фарбаванай сталі з-за яе здольнасці ствараць розныя выгнутыя і спецыяльныя формаваныя канструкцыі, пры гэтым адказваючы патрабаванням энергазберагчэння ў будаўнічых матэрыялах. Паводле статыстыкі, сярэдні гандлёвы будынак выкарыстоўвае ў сярэднім 800-1200 тон фарбаваных сталёвых пласцін, што складае больш за 60% ад усіх матэрыялаў для будаўнічых абмоўленняў.

2. Будаўніцтва прамысловых заводоў
Патрэба ў ацінкоўванай фарбаванай сталі на прамысловых прадпрыемствах у асноўным засяроджана ў буйных складах, вытворчых цэхах і лагістычных цэнтрах. Такія будынкі, як правіла, патрабуюць вялікапамерных канструкцыяў і хуткай будаўнічай рэалізацыі, а высокі ўзровень заводскай вытворчасці фарбаваных сталёвых лістаў цудоўна адказвае гэтым патрэбам. Асабліва варта адзначыць, што разам з абнаўленнем глабальнай вытворчай прамысловасці, патрабаванні да эксплуатацыі фарбаванай сталі для перадавых прамысловых прадпрыемстваў пастаянна ўзрастаюць: напрыклад, тэрмін стойкасці супраць карозіі павялічваецца з традыцыйных 10-15 гадоў да 20-25 гадоў, а таўшчыня пакрыцця — з звычайнага 20 мкм да 25-30 мкм.

3. Тэндэнцыі ў жылым будаўніцтве
У галіне жылых будынкаў абарошаная калярованая сталь паступова выцясняе традыцыйныя часовыя канструкцыі і знаходзіць прымяненне ў якасці пастаянных жылых аб'ектаў. Лёгкія сталёвыя канструкцыі для будынкаў у Еўропе і ЗША шырока выкарыстоўваюць калярованыя сталёвыя паласы для дахавых і фасадных матэрыялаў, а азіяцкі рынак паўольна прымае гэты тэндэнцыю. Строгія экалагічныя нормы спрыяюць павелічэнню попыту на калярованую сталь з нізкім утрыманнем ЛАР (ляцучых арганічных злучэнняў). У некаторых распрацаваных краінах ужо вызначаны патрабаванні, каб узровень выбрасаў ЛАР для калярованай сталі, якая выкарыстоўваецца ў жылых будынках, быў меншы за 50 г/м².

4. Асаблівасці попыту рэгіянальных рынкаў
Рынак Паўночнай Амерыкі: Асноўная увага звяртаецца на трываласць прадукцыі і стойкасць да экстрэмальных кліматычных умоў. У зонах, падвергнутых ураганам, існуюць асаблівыя патрабаванні да ветрастойкасці калярованай сталі

Еўрапейскі рынак: надаюць перавагу экалагічна чыстым таварам, з цудоўнымі патрабаваннямі да матэрыялаў для перапрацоўкі і выбрасам ў працэсе вытворчасці

Рынак Блізкага Усходу: высокая тэмпература і высокі солены ветар акалічваюць вельмі высокія патрабаванні да стойкасці калярованай сталі на атмасферныя ўздзеянні, як правіла, патрэбны спецыяльныя фармулы пакрыцця

Зароджваюцца азіяцкія рынкі: высокая чутлівасць да кошту, але рост патрабаванняў да знешняга выгляду прадукцыі, і попыт на дэкаратыўную калярованую сталь, такую як імітацыя дрэвесіны і каменнага зерна, хутка расце

III. Сучасны стан ужывання гальванізаванай калярованай сталі ў аўтамабільнай прамысловасці
1. Прымяненне ў канструкцыі кузава
Патрэба аўтамабільнай прамысловасці на гарачацынкаваную фарбаваную сталёвую стужку ў асноўным засяроджана на абшыўных і канструкцыйных дэталей. У сучасным аўтамабільным вытворчасці каля 25-30% матэрыялаў каркаса — гэта цынкаваныя сталёвыя лісты, з якіх прыблізна 15% — гэта фарбаваныя прадукты, што ў асноўным выкарыстоўваюцца для бачных, але не прама адкрытых частак, такіх як унутраныя панэлі дзвярэй і панэлі багажніка. Прамысловасць вышэйшага класа ўсё больш схільна выкарыстоўваць фарбаваную сталёвую стужку замест традыцыйных працэсаў фарфарыўвання для зніжэння коштаў і паляпшэння якасці.

2. Змены, унесенныя новымі энэргетычнымі тэхналогіямі
Хуткае развіццё новых энергетычных аўтамабіляў змяняе попыт на аўтамабільную сталь. Хоць электрамабілы скарачаюць колькасць сталі, якая выкарыстоўваецца ў традыцыйных сілавых сістэмах, новыя кампаненты, такія як аккумулятарныя батарэі і маторныя кронштэйны, ствараюць новыя варыянты прымянення ацинкаванай фарбаванай сталі. Асабліва варта адзначыць, што для зменшэння вагі пры захаванні бяспекі ацинкаваная фарбаваная сталь, якая выкарыстоўваецца ў новых энергетычных аўтамабілях, рухаецца ў бок ультра высокай міцнасці. У цяперашні час асноўны попыт засяроджаны на ўзроўні міцнасці 340-590 МПа, некаторыя высокакласныя мадэлі ўжо пачалі выкарыстоўваць прадукцыю 780 МПа і вышэй.

3. Популярызацыя лёгкіх тэхналогій
Сталы тэндэнцыяй змяншэння вагі аўтамабіляў з'яўляецца непарыўны іннаўцыйны працэс у тэхналогіі аванаваных акрашаных сталёвых лістах. З дапамогай выкарыстання падложак з высокамцэнсивай сталі (AHSS) і тонкіх пакрыццяў, таўшчыня колераваных сталёвых лістаў для сучасных аўтамабіляў скарацілася з традыцыйных 0,7-0,8 мм да 0,5-0,6 мм, пры гэтым мцніца павялічылася на 30%. Ужыванне тэхналогіі лазернай стыкавай зваркі (TWB) на колераванай сталі далей аптымізуе эфектыўнасць выкарыстання матэрыялу, зніжаючы колькасць сталі, што выкарыстоўваецца на кожны аўтамабіль, на 8-12%.

4. Патрабаванні да стойкасці супраць карозіі
Аўтавытворцы выстаўляюць усё больш жорсткія патрабаванні да каразійнай стойкасці ацінкоўанай фарбаванай сталі. Агульнопрыняты стандарт павысіўся з традыцыйных 5 гадоў без паршавых пражыраванняў да 10 і больш гадоў, некаторыя люксавыя брэнды патрабуюць 15-гадовы тэрмін службы супраць карозіі. Гэта спонакала тэхналогію апрацоўкі пакрыцця развівацца ад традыцыйнага гарачага ацінкоўвання да легаванага ацінкоўвання (Galvannealed), а таксама вага пакрыцця павялічылася з 60 г/м² да 90-120 г/м². У асабліва высокай класе машын усё больш шырока ўжываецца тэхналогія двустайтонняга дыферэнцыяльнага пакрыцця (вялікая тоўшчыня пакрыцця на знешняй пласціне і тонкае пакрыццё ўнутранай пласціны).

IV. Кірунак распрацоўкі тэхналогіі ацінкоўанай фарбаванай сталі
1. Экалагічная тэхналогія нанясення пакрыцця
Усё большыя жорсткія экалагічныя нормы вымушаюць тэхналогію пакрыцця сталі гарачага цынкавання развівацца ў кірунку бязхрамавых і нізкадыяпазонных матэрыялаў. Тэхналогія бязхромавай пасівацыі перайшла ад лабараторнай стадыі да маштабнага вытворчасці, а доля водна-дысперсных фарбаў у вытворчасці калярованай сталі павялічылася з 35% у 2018 годзе да больш чым 60% у 2023 годзе. Новыя самалечальныя пакрыцці могуць аўтаматычна ўтвораць абаронную плёнку на пашкоджаных месцах, павялічваючы тэрмін службы матэрыялу на 30% і больш.

2. Іннаўцыі функцыянальнага пакрыцця
Акрамя традыцыйных антыкарозійных і дэкаратыўных функцыяў, хутка растуць патрэбнасці ў калярованай сталі са спецыяльнымі функцыямі:

Самаачышчаючае пакрыцце: самаачыстка паверхні ажыццяўляецца праз фотакаталіз ці тэхналогію супергідрафобнасці, што асабліва карысна для высотных будынкаў і цяжкадаступных вобласцей

Цеплавадлюстроўная пакрыццё: Сонечнае адлюстраванне складае больш за 85%, што значна скарачае энергаспажыванне ў астуджэнні будынкаў

Антыбактэрыяльнае пакрыццё: Даданне антыбактэрыяльных кампанентаў, як-от іоны серабра, што падыходзіць для месцаў з высокай ступенню гігіены, як таптачыя і харчовыя вытворчасці

Праводнае пакрыццё: Можа выкарыстоўвацца ў інтэграваных фатавольтаічных сістэмах на вонкавых сценках інтелектуальных будынкаў

3. Паспехі ў матэрыялах-падкладках
Навінкі ў матэрыялах-падкладках сталі закладваць аснову для паляпшэння характарыстык акіноўленай калярованай сталі:

Субстрат з надвысокай цвёрдасцю: Памер цягнучай цвёрдасці перавышае 1000 МПа, дазваляючы калярованай сталі захоўваць канструкцыюную трываласць пры змяншэнні таўшчыні

Сталь з высокай формаванасцю: Даўжыня павялічваецца на 30-50%, што адказвае патрэбам апрацоўкі складаных аўтамабільных дэталей

Тэхналогія надтонкага пакрыцця: Рэгуляванне нанаструктуры дазваляе знізіць таўшчыню пакрыцця на 20% без ушкоджання антыкарозійных характарыстык

V. Сусветная ланцужок пастаўкі і рэгіянальны ўзор канкурэнцыі
1. Аналіз асноўных вытворцаў
Сусветны рынак гарачаакалёванай фарбаванай сталі характарызуецца ўзорам аліга-канкурэнцыі, пры гэтым топ-5 вытворцаў (у тым ліку ArcelorMittal, Nippon Steel, POSCO, Baowu Steel і ThyssenKrupp) займаюць каля 55% рынкавай долі. Гэтыя гіганты кантралююць увесь ланцужок дадзеных ад сыравіны да гатовых тавараў праз вертыкальна-інтэграваныя стратэгіі і ствараюць вытворчыя базы ў буйнейшых сусветных рынках, каб быць бліжэй да кліентаў. У апошнія гады некаторыя кампаніі з краін, што развіваюцца, такія як індыйская TATA Steel і кітайскія прыватныя сталелітарныя кампаніі, пашыраюць сваю рыначную долю праз тэхналагічныя інавацыі і коштавыя перавагі.

2. Рэгіянальнае размеркаванне магутнасцей
Размеркаванне глабальных магутнасцей па гарачаакалёванай фарбаванай сталі характарызуецца відавочнымі рэгіянальнымі асаблівасцямі:

Азія: 65% ад агульнага аб'ёму ў сусвеце, Кітай займае больш за палову

Еўропа: магутнасці засяроджаны ў Германіі, Італіі і Эканамічным саюзе Бенелюкс, якія займаюць каля 20% светавых паказчыкаў

Паўночная Амерыка: Злучаныя Штаты дамінуюць у вытворчасці ў гэтым рэгіёне, займаючы каля 10%

Іншыя рэгіёны: у тым ліку Паўднёвая Амерыка, Блізкі Усход і Афрыка, займаюць каля 5%

Варта адзначыць, што ў апошнія гады магутнасці паказваюць тэндэнцыю «блізу да рынку», а асноўныя вытворцы будуць або пашыраюць вытворчыя лініі ў рэгіёнах з хуткім ростам спажывання, такіх як Паўднёва-Усходняя Азія і Мексіка

3. Патокі гандлю і ўплыў тарыфаў
Міжнародная гандлява гальванізаванай фарбаванай сталлю істотна ўплывае на гандлёвыя палітыкі розных краін. Злучаныя Штаты ўводзяць 25-процэнтны імпартны падатак на фарбаваную сталь (некаторыя краіны могуць быць пазбавіліся), а Еўрапейскі саюз усталяваў механізм мінімальнай колькасці імпарту. Гэтыя гандлёвыя бар'еры прывялі да змены глабальнага руху гандлю фарбаванай сталлю, і большы аб'ём прадукцыі накіраваны ў зоны, дзе дзейнічаюць пагадненні аб вольнай гандлі. Укараненне Агульнага эканамічнага пагаднення ў Азія-Ціхаакіянскім рэгіёне (RCEP) спрыяе росту гандлю фарбаванай сталлю ўнутры рэгіёну, у 2023 годзе ўнутрырэгіённая гандлявыя аперацыі павялічыліся на 18% у параўнанні з мінулагоддзем.

VI. Прагнозы рынку і інвестыцыяныя магчымасці
1. Аналіз фактараў патрэб
У наступныя пяць гадоў наступныя фактары будуць працягваць стымуляваць рост патрэб у гальванізаванай фарбаванай сталі:

Сусветная урбанізацыя: Арганізацыя Аб'яднаных Нацый прадказвае, што сусветнае гарадское насельніцтва павялічыцца на 2,5 мільярда да 2050 года, што прывядзе да вялікага попыту на будаўніцтва

Адраджэнне вытворчасці аўтамабіляў: Па меры зніжэння дэфіцыту чыпах, светлавая вытворчасць аўтамабіляў павінна адрадзіцца да больш чым 95 мільёнаў машын у 2024-2026 гадах

Тэндэнцыя зялёных будынкаў: Сертыфікацыі зялёных будынкаў, такія як LEED, стымулююць попыт на высокапрадукцыйныя будаўнічыя матэрыялы

Інвестыцыі ў інфраструктуру: Інфраструктура займае больш за 30% планаў эканамічнага стымулявання розных краін

2. Новыя галіны прымянення
Па-за традыцыйнымі галінамі будаўніцтва і аўтамабільнай прамысловасці, заслужвае ўвагі выкарыстанне акалічанай калярованай сталёвай стружкі ў наступных новых галінах:

Модульныя будынкі: Калярованыя сталёвыя лісты з высокай ступенню заводскай вытворчасці ідэальна адказваюць патрэбам модульных будынкаў

Фермы: Патрэба ў сталёвых калярованых матэрыялах для сучасных теплиц и жывёлагадоўчых ферм хутка растуць

Бытавыя прылады: аксфарбаваныя сталёвыя пласціны пачалі выкарыстоўваць для вырабу вонкавых дэталей высокакласнай бытавой тэхнікі замест традыцыйных матодаў афарбоўкі

Сістэмы захоўвання энергіі: корпусы і крэпы для абсталявання вялікіх пунктаў захоўвання энергіі ствараюць новыя пункты росту попыту

3. Папярэджанне аб рызыкаванні інвестыцыяў
Патэнцыяльным інвестарам трэба звярнуць увагу на наступныя рызыковыя фактары:

Колыханні кошту сыравіны: змена коштаў цынку і нафтахімічных фарбальных кампанентаў непасрэдна ўплывае на прыбытак галіны

Канкурэнцыя з альтэрнатыўнымі матэрыяламі: характарыстыкі альтэрнатывных матэрыялаў, як то аллюмініевыя сплавы і кампазітныя матэрыялы, паўсюды паляпшаюцца

Рызыка перавытвору: некаторыя рэгіёны могуць сутыкацца з перыядычным перавытворам

Рызыка абнаўлення тэхналогій: хуткі прасоўванне новых тэхналогіяў афарбоўкі можа прывесці да амартызацыі існуючых магутнасцяў

4. Рэгіянальныя пункты росту
Паводле аналізу рынку, у будучыні наступныя рэгіёны стануць гарачымі кропкамі росту попыту на ацінкаваную фарбаваную сталь:

Індыя: дзяржаўная праграма «жыльлё для ўсіх» і пашырэнне вытворчасці аўтамабіляў пацягне за сабой попыт

Паўднёва-Усходняя Азія: перанос вытворчасці і праскоранне урбанізацыі забяспечаць сталы рост

Мексіка: хуткае павелічэнне магутнасцей па вытворчасці аўтамабіляў і бытавой тэхнікі ў умовах трэнду на набыржэйшае аўтараванне

Блізкі Усход: буйныя інфраструктурныя праекты і інвестыцыі ў новыя крыніцы энергіі ствараюць новы попыт

VII. Вывады і Прапановы
Як важны матэрыял для сучаснай інжынерыі, светлавы глабальны попыт на ацинкаваную каляровую сталь праз пяць гадоў будзе ўстойліва расці. Будаўнічая галіна прымане найбольшы аб'ём спажывання, але попыт на аўтамабільныя дэталі, асабліва для новых энергетычных транспартных сродкаў, будзе рухацца хутчэй. Тэхналагічная інавацыя змушае вырабы імкнуцца да высокай эфектыўнасці, шматфункцыянальнасці і ахове навакольнага асяроддзя, ствараючы новыя пункты росту для галіны.

Для прадпрыемстваў, якія звязаны з індустрыяльнай ланцужком, мы рэкамендуем:

Вытворцы павінны павялічыць інвестыцыі ў НДДКР і распрацоўваць высокатэхналагічныя прадукты, якія адказваюць патрэбам канкрэтных рэгіёнаў і галінак

Пастаўшчыкам трэба аптымізаваць глабальную сыравінную ланцугоўку і паляпшыць скорасць рэакцыі на рынак рэгіёнаў

Інвестаром можна звярнуць увагу на магчымасці набыцця і аб'яднання сярэдніх прадпрыемстваў з тэхналагічнымі перавагамі

Карыстальнікам трэба ўсталяваць доўгатэрміновыя суадносіны з пастаўшчыкамі, каб забяспечыць стабільнае забеспячэнне матэрыяламі

Паколькі глабальнае зялёнае пераўтварэнне і прамычныя абнаўленні працягваюць рухацца наперад, галузь ацінкоўанай фарбаванай сталі ўвайдзе ў новы цыкл развіццёвых магчымасцей. Тыя кампаніі, якія зможуць хутка падзіфікавацца да рыначных змен і працягнуць тэхналагічнае іннавацыя, займуть выгадную пазіцыю ў канкурэнцыі.